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自动化
了解左侧自动化入口的作用、适用场景、创建流程和常见按钮。
左侧导航里的「自动化」用于处理需要重复运行、定时运行或长期跟进的任务。普通的一次性页面生成、PPT 生成、图片生成,通常不需要进入自动化;直接在主页输入需求并运行即可。
你可以把自动化理解为:把一件反复要做的事写清楚,让 Open Design 按你设定的时间或条件去做,并把每次结果保存下来。
GLOSSARY / 术语说明
自动化
自动化是一种可重复运行的任务。它会保存任务说明、参考资料、运行时间和输出方式,之后可按计划执行,也可手动立即执行。
当一件事需要反复做、定期做,或者不想每次都重新写同样的需求时,就适合做成自动化。例如每周整理项目摘要、每天检查连接器变化、定期更新一个报告。
使用前,需要准备任务目标、运行频率、要参考的资料,以及希望输出什么结果。不确定时,先用普通项目跑通一次,再把成熟流程做成自动化。
什么时候用自动化
适合使用自动化的场景:
- 每周生成一次项目摘要、会议准备材料或周报
- 定期检查某些资料、连接器、项目文件是否有变化
- 让 Open Design 持续维护一个报告、看板或资料页
- 把固定流程保存下来,之后一键或定时运行
- 需要长期观察某个项目的变化,并保留运行记录
不建议使用自动化的场景:
- 第一次尝试生成页面
- 只是做一张海报、一页介绍页或一个临时 PPT
- 需求还没想清楚,需要边聊边改
- 只想马上看到一次结果
页面区域说明
自动化页面通常会看到以下区域:
| 区域 | 作用 | 怎么看 |
|---|---|---|
| 顶部概览 | 显示当前有多少自动化、多少暂停、多少模板 | 先看这里判断自动化是否很多,是否有暂停任务 |
| New automation / 新建自动化 | 创建新的自动化任务 | 想新增定时或重复任务时点击 |
| Your automations / 我的自动化 | 已创建自动化列表 | 查看任务名称、运行时间、下次运行、最近结果 |
| Templates / 模板 | 可直接套用的自动化模板 | 不知道怎么写时先选模板,再改成自己的任务 |
| History / 历史 | 查看某个自动化过去的运行记录 | 想确认它之前是否成功运行、产出了什么时使用 |
| Ingest source / 导入来源 | 把资料整理成可评审的后续更新建议 | 进阶能力,普通用户可以先不用 |
新建自动化的基本流程
- 点击左侧导航「自动化」
- 点击页面右上角或空状态里的
New automation - 在标题里写清楚这件事是什么,例如「每周整理 Open Design 入门培训反馈」
- 在大输入框里写任务说明
- 如果有合适模板,点击
Use template选择模板,再按自己的任务修改 - 选择运行目标:每次新建项目,或复用已有项目
- 选择运行时间:例如每天、每周、工作日,或按小时
- 需要引用资料时,在输入框里输入
@,选择技能、插件、MCP 或连接器 - 点击
Create创建 - 创建后先点
Run手动运行一次,确认结果符合预期
第一次创建自动化时,建议从简单任务开始。例如:
每周一上午整理一次 Open Design 入门培训项目的进展摘要。
请查看最近项目对话和产出文件,总结本周完成了什么、还有哪些问题、下周建议跟进什么。
输出成一份简短 Markdown 文档,适合发到聊天群里。
任务说明怎么写
自动化的任务说明要比普通临时需求更稳定,因为它后续会重复使用。建议包含四件事:
| 要写清楚的内容 | 示例 |
|---|---|
| 要做什么 | 整理项目摘要、更新状态页、检查资料变化 |
| 参考什么 | 当前项目对话、某个连接器、某份文档、某个网页 |
| 输出什么 | Markdown 摘要、HTML 看板、待办清单、更新建议 |
| 什么算完成 | 只保留重点、不要编造、遇到缺资料时说明缺什么 |
可以这样写:
每天上午检查我选择的连接器里是否有新的项目反馈。
请只提取和 Open Design 文档相关的内容,按「新增反馈、待确认问题、建议行动」三部分输出。
如果没有新内容,请输出「今日暂无新反馈」,不要生成长文。
常见按钮说明
| 按钮 | 作用 | 使用方式 |
|---|---|---|
| New automation / 新建自动化 | 创建新任务 | 有重复或定时需求时点击 |
| Use template / 使用模板 | 套用已有任务结构 | 不知道从哪里开始时先选模板 |
@ 提及 | 引入技能、插件、MCP 或连接器 | 任务需要参考外部资料或专项能力时使用 |
| New project each run | 每次运行都创建新项目 | 每次结果都要单独保存时选择 |
| Existing project | 在已有项目里运行 | 想持续更新同一个项目时选择 |
| Schedule / 计划 | 设置运行时间 | 选择每天、每周、工作日或按小时运行 |
| Create | 保存新自动化 | 标题、任务说明、时间都确认后点击 |
| Run | 立即运行 | 创建后先手动跑一次,确认输出是否正确 |
| History | 查看历史记录 | 想看之前运行结果、失败原因或产物时点击 |
| Edit | 修改自动化 | 任务说明、时间或引用资料需要调整时点击 |
| Pause | 暂停自动运行 | 暂时不想继续定时执行时点击 |
| Resume | 恢复自动运行 | 暂停后想继续按计划执行时点击 |
| Delete | 删除自动化 | 确认不再需要时删除;删除前先确认历史结果是否已保存 |
运行记录怎么看
自动化运行后,列表里会显示最近一次运行状态。常见状态可以这样理解:
| 状态 | 含义 | 你要做什么 |
|---|---|---|
| Running | 正在运行 | 等待完成,不要重复点击 Run |
| Succeeded | 已成功 | 打开结果检查内容是否可用 |
| Failed | 失败 | 查看错误信息,检查模型、连接器、资料权限或任务说明 |
| Queued | 排队中 | 等待系统执行 |
| Paused | 已暂停 | 需要继续自动运行时点 Resume |
如果自动化经常失败,通常先把任务拆简单:减少参考资料、缩短输出要求、先手动运行一次确认。
适合长期复用的示例
每周入门培训反馈摘要
每周五下午整理 Open Design 入门培训相关反馈。
请汇总最近项目对话和上传资料中出现的问题,按「高频问题、需要补充文档、下周建议」输出。
语气面向读者,简洁直接,不要写技术实现细节。
每日资料变化检查
每天上午检查指定资料是否有变化。
如果有变化,请列出变化点、影响范围和建议跟进人。
如果没有变化,只输出一句「今日暂无变化」。
持续更新状态页
维护一份 Open Design 文档完善状态页。
每次运行时只更新已有状态页,不要新建多个重复文件。
输出包括:已完成、进行中、待确认、风险。
常见问题
| 问题 | 处理方式 |
|---|---|
| 不知道要不要用自动化 | 先问自己:这件事是否会重复发生。如果只是一次性生成,回主页运行即可 |
| 自动化运行结果太长 | 在任务说明里加上「只保留重点,每部分最多 3 条」 |
| 自动化引用的资料不对 | 编辑自动化,检查 @ 选择的技能、插件、MCP 或连接器是否正确 |
| 运行失败 | 先手动点 Run 再看错误;如果涉及连接器,检查账号是否仍可用 |
| 不想继续定时执行 | 点击 Pause。不要直接删除,除非确认以后也不用了 |
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